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据记者了解,由于处在开放期的定开债基业绩亮眼,不少公募基金也借助这一时机,通过产品策略和业绩介绍、重点客户推介、与渠道沟通进入银行重点基金池等方式推动持续营销。
北京一家银行系公募市场部人士向记者透露,今年以来,她所在公司旗下的定开债基表现不错,基金在下周就会打开申赎业务并做持续营销,将通过向客户和市场做产品策略、产品业绩及市场观点的推介,并重点向潜在客户推介产品等形式来开展持续营销。
她说:“这只基金针对的主要还是机构投资者,今年债市表现不错,基金运作也取得了很好的收益,但因为这只基金单一投资者持有份额超过50%,不能向个人投资者销售,因此,我们的持续营销也存在一些限制。”
北京一家券商系公募机构销售人士则表示,不只是定开债基,今年多家公募的债券型基金都斩获不错的收益。“我们公司旗下的债基表现稳健,业绩很好,一方面,我们会通过官网、自营渠道、券商、银行、第三方等多渠道在开放期进行持续营销;另一方面,也会针对有相似风险偏好的大资金重点推广,主要是通过线上营销和线下到各代销机构或机构客户摸一下营销点,去了解渠道需求、哪类客户对该产品感兴趣等,即便不是银行的渠道,也会去了解第三方或重点券商再推一轮。”
华南一家公募市场部人士也表示,他所在的公司旗下3只债基今年收益不错,表现最好的定期开放债基今年收益率在8%以上,另外两只开放式债基收益也在6%左右,可以分别针对机构和个人投资者做持续营销。“我们会重点向风险偏好匹配的客户推荐这类产品,同时,也会与渠道沟通,争取进入银行的重点推荐基金池,争取在零售客户那里获得更好的规模增长效果。”
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