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【财报】百度：人工智能开始商业化信息流业务持续增长

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　　5月18日，当陆奇卸任百度（NASDAQ: BIDU）总裁与COO职务时，瑞士信贷的分析师托马斯·冲曾对百度给出了的降级评级：

　　“我们认为百度的战略保持不变，强调人工智能。但是，我们在维持评级前需要看到新COO的成绩。”

　　而这次二季度财报，是陆奇卸任后百度的第一次财报，百度的业绩怎么样了？

　　业绩继续保持稳定增长

　　8月1日，百度披露二季度财报。财报显示，本季度百度营收260亿元人民币（约合39.3亿美元），同比增长32%，依旧保持着30%的历史增长率。

　　其中，网络营销营收为人民币211亿元(约合31.8亿美元)，比去年同期增长25%。贡献总营收81%。

　　百度第二季度净利润64亿元，同比增长45%。好于市场预期，但营收低于预期。

　　在营收成本中，内容成本为人民币52亿元(约合7.88亿美元)，同比增长68%。内容成本的同比增长，主要由于爱奇艺内容成本增加，以及对百度BJH进行投资。

　　其他成本包括流量获取成本以及带宽成本，分别增长9%和12%。

　　百度第二季度核心业务营收为人民币200亿元，同比增长28%；视频业务爱奇艺营收达到62亿元，同比增长51%。增长速度略低于上一季度的57%。

　　不按照美国通用会计准则，不包括爱奇艺的业绩，百度核心的运营利润率高达39%，高于去年同期的38%。延续上一季度，继续保持利润率回升态势。

　　百度目前的市值依然是低估状态，在6月份还宣布将在未来12个月至多回购10亿美元股票。

　　信息流业务持续向好

　　本季的财报中，移动营收占据了第二季度总营收的77%，高于上年同期的72%。营收的增长反映了百度在信息流业务上的成功。

　　信息流和我们所熟知的搜索是一个相反的过程。搜索是用户找信息的过程，而信息流则是信息找用户的过程。

　　这种信息流赋能的“信息找人”和之前搜索中的“人找信息”形成了“推拉结合”的新模式。

　　数据上也看的出来，百度旗舰产品百度App 6月份的平均每日活跃用户数达到1.48亿，较上一季度增长8%。

　　事实上，在现有信息流平台上，没有另外一家公司可以像百度这样拥有长尾的数据，让用户用的越久，获得的推送内容也越精准。

　　相信在AI驱动的技术创新下，信息流业务高速增长预期的会逐步兑现。

　　AI开始商业化

　　之前由陆奇卸任引起的担忧主要在于陆奇有助于百度全面向AI公司转型的观点。而这次的财报反映出，百度的人工智能已经开始部分商业化。

　　财报显示，百度二季度研发投入33亿元人民币，同比增长24%。在过去的4个季度中，百度在研发上已经累计投入135亿元人民币，占到过去4个季度累计收入的14.4%。

　　而此季度的亮点在于AI的变现上。今年以来，百度AI业务全面升级，DuerOS、百度大脑、Apollo全部进化至3.0。

　　首先是DuerOS。DuerOS是百度度秘事业部研发的对话式人工智能系统。DuerOS可以提供超过20个跨场景、跨设备的解决方案。在商业化上，做的最好的是DuerOS。

　　而DuerOS 3.0新版本通过商业分成模式，实现了话式人工智能系统的商业化。6月份DuerOS 智能设备激活量达到9000万台，相比年初增长80%，同时DuerOS语音唤醒超过4亿次，是3月份的2倍。6月推出的小度智能音箱创造了90秒销售10000台的记录。

　　其次，在通过产品实现商业化外，百度AI的变现还在于建立内部生态体系，提高运营效率。

　　依托于百度大脑，百度输入法日均语音请求量6月份同比增长近150%，7月最后一周日均语音请求量达到3.35亿，细分领域反超主要竞争对手。

　　最后，Apollo在这一季度也实现了量产承诺兑现。

百度与金龙汽车和新石器合作，分别推出了两款商用L4级自动驾驶车。特别是L4级自动驾驶迷你巴士阿波龙的量产下线反映了百度AI商业化的实现。B端应用或是商业化突破口。

　　对于百度的二季度财报，天灏资本认为，百度本次财报超预期后，三季度仍值得期待：预计营收在27.37亿元人民币和28.77亿元人民币（4.02亿美元至4.23亿美元）之间，同比增长23%至30%。中位数28.07亿元略高于市场预期，为人民币27.92亿元。

　　不计包括Global DU和度小满在内的公布的剥离措施的影响，百度预计收入在人民币265.6亿元（39.1亿美元）和279.2亿元人民币（41.1亿美元）之间，同比增长26%至33%。

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（责任编辑：李佳佳 HN153）